Axel 23 éves, ennek ellenére nem akar felnőni. Nagybátyja esküvőjén megismerkedik két nővel: Elaine-nel, a még mindig vonzó özveggyel és mostohalányával, Grace-szel. Elaine erős erotikus kisugárzása ellentétben áll Grace zárkózott természetével. Ez azonban nem gátolja meg a lányt, hogy mostohaanyjával Axel kegyeiért versengjen. A kietlen arizonai környezetben a szürreális álmok összemosódnak a valósággal...